Barclays получил 1 млрд. долларов благодаря выпуску 10-лентих облигаций

Как сообщают Вести.Ru, одному из крупнейших банков Великобритании Barclays удалось продать в США и Европу условно конвертируемые (УКО) или, так называемые,  «кокосовые» облигации – «CoCo», на сумму 1 млрд. долларов. Со слов источника известно, что  решение о продаже руководство банка приняло в целях защиты своих капиталов от возможных  непредвиденных потрясений.

Barclays

Помимо этого стало известно о том, что существует возможность обмена облигаций «СоСо» в некоторых случаях, к примеру, если финучреждение нарушит уровень капитала определенный оговоренный ранее. Размещение средств в условно конвертируемых облигациях удобно эмитентам ввиду того, что позволяет сохранить и поддержать ликвидность. Однако минусом является вероятность потерять все вложенные в них деньги, при нарушении заданного уровня капитала, что делает подобный вид инвестиций высокорисковым.

Доходность облигаций составила 7.75%, при спросе более 3.5 млрд. долларов. Технические вопросы сделки были улажены вечером 3-го апреля. По итогам договоренности, облигации должны быть погашены в течение 10-ти лет, при возможности досрочного закрытия сделки через 5 лет.

Наиболее активными желающими приобрести облигации британцев оказались североамериканские и европейские инвесторы. Первые выкупили 53% ценных бумаг, вторые около 39%. Неожиданно маленькой долей удовлетворились азиатские инвесторы. Они смогли заиметь всего 8% 10-литних УКО Barclays, притом, что при прошлом размещении облигаций Barclays инвесторы из Китая, Индии и Японии выкупили в несколько раз большее количество бумаг. Напомним, на торгах, проходивших в ноябре, спрос достиг 10 млрд. долларов, при размещении в 3 млрд. долларов.

7 лет ago by in Компании. You can follow any responses to this entry through the | RSS feed. You can leave a response, or trackback from your own site.